貝捷環(huán)保：環(huán)保行業(yè)現(xiàn)狀分析

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化率的快速發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)了我國(guó)居民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強(qiáng)了對(duì)城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險(xiǎn)廢物集中處置等環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力地拉動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門(mén)類基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

看好行業(yè)發(fā)展前景，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)

2007年以來(lái)，我國(guó)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資總額持續(xù)增加，但增長(zhǎng)速度波動(dòng)變化。近年來(lái)我國(guó)水利建設(shè)速度放緩，環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景較好，環(huán)境投資力度不斷加強(qiáng)。2012-2017年，我國(guó)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)固定資產(chǎn)投資總額增速保持在20%以上，2017年水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資額達(dá)到82105億元，同比增長(zhǎng)21.2%。

圖表1：2007-2017年水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資總額及同比增速(單位：億元，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2018年環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)8.13萬(wàn)億元

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，同時(shí)國(guó)家和各級(jí)政府不斷加大重視并持續(xù)增加投入，以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等方面因素的作用下，中國(guó)城市環(huán)保行業(yè)始終保持較快增長(zhǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值從2012年的2.99萬(wàn)億元增加到2017年的6.87萬(wàn)億元，與上年相比增長(zhǎng)18.5%。隨著我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，環(huán)境保護(hù)、修復(fù)規(guī)模也將迎來(lái)不斷的增長(zhǎng)。此外，因環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，近幾年我國(guó)環(huán)境保護(hù)投資保持著比較高的增速。前瞻估算，2018年我國(guó)環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8.13萬(wàn)億元。

圖表2：2012-2017年環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值及增速(單位：萬(wàn)億元，%)

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產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于完善，環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)

環(huán)境服務(wù)業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展水平是環(huán)保產(chǎn)業(yè)成熟度的重要標(biāo)志。自20世紀(jì)90年代后期，受益于“九五”環(huán)境保護(hù)計(jì)劃的實(shí)施，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)速度實(shí)現(xiàn)飛躍。產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，都讓環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域顯示出相當(dāng)可觀的未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。不過(guò)就目前來(lái)說(shuō)，我國(guó)環(huán)保行業(yè)還是以資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備制造業(yè)為主，這兩類子行業(yè)的產(chǎn)值在中國(guó)環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值中所占比重將超過(guò)3/4。

圖表3：我國(guó)環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)(單位：%)

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對(duì)于環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)，值得注意的是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展城市污水和城市垃圾處理。以服務(wù)于城市污水和城市垃圾處理作為切入點(diǎn)，介入環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)，是一個(gè)較好的選擇。這是因?yàn)椋旱谝唬鼛啄觌S著人民生活水平的提高，生活污水、垃圾急劇增加，急需相關(guān)的投資和服務(wù);第二，在技術(shù)上，中國(guó)的這兩個(gè)領(lǐng)域與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家有相當(dāng)差距，成套設(shè)備少。這幾方面的原因使城市污水和垃圾處理服務(wù)有更大的市場(chǎng)和生存空間，既可以提供運(yùn)營(yíng)、信息服務(wù)，也可以提供相關(guān)的融資、技術(shù)咨詢服務(wù)。

此外，我國(guó)環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施也在加快建設(shè)，這也將促進(jìn)環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。按照2016年12月發(fā)布的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。其中，無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元，占比達(dá)到67.48%;收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資183.5億元，存量整治工程投資241.4億元，垃圾分類示范工程投資94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元。

圖表4：“十三五”城鎮(zhèn)生化垃圾無(wú)害化處理建設(shè)投資(單位：%)

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綜合來(lái)看，我國(guó)的環(huán)保企業(yè)整體上正處于從提供裝備制造、工程建設(shè)等領(lǐng)域的服務(wù)向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，環(huán)保服務(wù)業(yè)將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)銷售收入超過(guò)15000億元。

圖表5：2016-2023年中國(guó)環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模變化情況(單位：億元)

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